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蘭花科創進入高速成長期

公司一季度營業收入21億元,同比增長22%,利潤總額6.3億,同比增長31%,歸屬母公司凈利潤5.1億元,同比增長52%,每股收益0.9元;一季度業績增中和汽車貸款房貸永和農地貸款長主要是亞美大寧復產,投資收益增加1.7億元。公司本部煤炭產量平穩,毛利率提升。而化肥業務也有所改善。公司積極投身到山西轉型改革中,化工業務有待觀察。公司制定瞭“強煤、調肥、上化、發展新能源新材料”的戰略規劃,為促進公司由傳統煤化工向現代煤化工轉型,公司擬投資45億建設年產20萬噸己內酰胺項目。2012年看點是亞美大寧達產,2013年看點是整合的540萬噸產能的小煤礦一部分投產,2014年的看點是新建的240萬噸產能的玉溪礦的投產,以及這幾年亞美大寧的擴產,化工業務的持續改善和集團的資產註入,未來3年將是公司高速成長期。我們預計2012/2013年每股收益分別為3.97元/4.69元,對應動態PE分別是11、10倍,低於煤炭行業的平均水平,亞美大寧是今年業績貢獻的最大亮點,確定性比較強,化肥化工業務也存改善空間,且資產註入也有預期,我們看好公司的成長性,維持“買入”投資評級。(山西證券(002500,股吧))

新聞來源http://news.hexun.com/2012-04-21/14064林口農地貸款汽車貸款管道1338.html
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